| 【導演】 | |
| Aaron Blaise | Robert Walker |
| 【演員】 | |
| Joaquin Phoenix | |
| Dave Thomas | |
| Michael Clarke Duncan | |
| Harold Gould | |
| D.B. Sweeney | |
【劇情】
故事發生在遠古時代的太平洋西北岸，當時那片土地還沒有遭到白人的入侵，生活著勤勞善良的印第安人。在一個印第安人的小村落，住著父母早亡相依為命的三兄弟，他們在冰天雪地靠打獵為生。大哥少奇在一次打獵的時候誤闖入一隻母熊的家，受到驚嚇的母熊以為是要捕獵她的小熊，而咬死了大哥。
失去大哥的兩兄弟發誓要為大哥報仇，充滿仇恨的少年肯尼瞞著二哥隻身深入森林，發誓要把森林的熊趕盡殺絕。在一次激烈的搏鬥之後，克納終於殺死了一隻熊，但可怕的是，他的仇恨觸怒了森林深處的神秘力量，因此被神秘的極光打中，變成了一隻熊。
二哥狄克發現弟弟肯尼不見後，誤以為也是被熊殺死了，恰在此時，他遇見了弟弟肯尼變成的那隻熊。於是，狄克瘋狂的揮舞著獵槍追殺變成熊的肯尼。
無法開口說人話的肯尼只好一路逃亡，唯有尋找傳說中極光與大地接觸之地才能復原。沿途他遇到一隻失去母親、孤苦無依的小熊哥達，與他為伴一同踏上漫長旅程。他們一同往北渡過重重險阻，培養出如兄弟般的情誼，半路上還結識了兩頭搞笑的糜鹿阿盧和阿德。由人類變成熊的肯尼，如今為了生存，他必須用以往仇敵的觀點來看世界，對生命的真諦也有了一番前所未有的新體驗…
【觀後感】
相當超現實的題材，但不會讓人覺得誇張不信，故事情節雖然容易臆測，不過這樣的劇情總是還是會讓你一看在看感動其中。
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